Kurz-Vita Marco Berardi

•       Verheiratet, 2 Kinder
•       Versicherungskaufmann (IHK)
•       Betriebswirtschaftsstudium Wirtschaftsakademie
•       Abschluss: Betriebswirt mit Wirtschaftsdiplom
•       über 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche

Finanzplanung bedeutet bei richtiger Betrachtung „finanzielle Lebensplanung“. Nun kann ich ganz sicher nicht alles im Leben im Voraus planen. Jedoch ist es wichtig, einen gewissen Fahrplan oder Leitfaden an der Hand zu haben, mit dem ich meine persönlichen Ziele und meine persönliche Werteorientierung klar definiere und mir diese immer wieder ins Bewusstsein rufe.

Auch kann ich die Erreichung meiner persönlichen Ziele durchaus aktiv beeinflussen, in dem ich mit Selbstdisziplin und Leistungsbereitschaft akribisch für den Erfolg arbeite.
Die klare Werteorientierung – wohlgemerkt, jeder Mensch definiert seine persönlichen „Werte“ unterschiedlich – ist hierbei ebenso wichtig wie der gesunde Menschenverstand, welchen ich bei allem was ist tue unbedingt haben sollte.

Diese innere Einstellung beruht auf meinen persönlichen Erfahrungswerten im beruflichen und privaten Bereich und ich gebe diese gerne mit voller Überzeugung an meine Kunden weiter.
Die positive innere Haltung und Einstellung, der Glaube an die eigenen Stärken sowie das Bewusstsein und die Akzeptanz der eigenen Schwächen sind entscheidende Erfolgsfaktoren.

Als ihr Berater ist es meine Aufgabe, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele aktiv zu unterstützen und Sie dauerhaft als „Coach“ mit gesundem Menschenverstand zu begleiten.
Bodenständigkeit und der respektvolle und ehrliche Umgang miteinander ist hierbei von großer Bedeutung für mich.

Dass Sie Ihr Vermögensmanagement ganz oder teilweise in meine Hände geben, erfordert ein hohes Maß an Vertrauensvorschuss. Meine Verantwortung Ihnen gegenüber nehme ich deshalb sehr ernst. Deshalb konzentriere ich mich ausschließlich auf meine Kernkompetenzen und damit auch auf ganz bestimmte Geschäftsbereiche, um Sie jederzeit kompetent und fair zu beraten und um den hohen Anforderungen des Marktes jederzeit gerecht zu werden.

Ich erhebe nicht den Anspruch, jedes Produkt am Finanzmarkt zu kennen. Das ist meiner Meinung nach aber auch gar nicht notwendig. Wichtig ist der ehrliche und respektvolle Umgang miteinander sowie die akribische Arbeit Tag für Tag und das gemeinsame Ziel, welches ich  gemeinsam mit Ihnen erreichen möchte. Neben meinem persönlichen Know-How und meiner Erfahrung aus fast 25 Jahren Finanzberatung steht Ihnen neben mir auch ein Netzwerk an kompetenten Partnern zur Verfügung, welches über diesen Zeitraum vertrauensvoll entstanden ist.

Dafür stehe ich mit meinem Namen.