Herzlich Willkommen bei der Berardi Finanzplanung GmbH in Mannheim.


Unsere Beratungsleistung richtet sich an anspruchsvolle Privatpersonen und Selbständige, die einen neutralen Ansprechpartner suchen, der sie bei der Finanz- und Vermögensplanung ganzheitlich unterstützt. Kompetent und fair.

Unser Fokus: die Ausarbeitung fundierter Finanzpläne sowie hierauf aufbauend die ganzheitliche Beratung und dauerhafte Begleitung beim Vermögensaufbau mit dem primären Ziel,  Liquidität und Wohlstand langfristig zu sichern.

Hierbei trennen wir strikt die Bereiche „Beratung“ und „Vermittlung“ explizit voneinander.

Die ganzheitliche Finanzplanung und der damit verbundene neutrale sowie mathematisch und wirtschaftlich fundierte Beratungsprozess betrachten wir als völlig isolierte Beratungsleistung, welche wir ausschließlich auf Basis eines vorher festgelegten Stundensatzes erbringen.

Die hierauf aufbauende, mögliche spätere Produktvermittlung ist somit nicht Gegenstand unserer eigentlichen Finanzplanung und erfolgt ausschließlich im Nachgang hierzu auf Wunsch des Kunden separat.

Bei der reinen Produktvermittlung erhalten wir dann entsprechend unserer Zulassung bei den Behörden eine Provision von Seiten des Anbieters, welche unsere mit der Vermittlung entstehenden Aufwendungen somit abdeckt. Ein zusätzliches Honorar wird im Rahmen der Vermittlung also nicht fällig.

Unserer Meinung nach muss alleine aus diesem Gesichtspunkt heraus eine klare Trennung von Beratung und Vermittlung im Sinne des Kunden und zur Gewährleistung einer 100%-igen Neutralität von Anfang an gegeben sein.

Meine Werte

Das Wichtigste für mich ist Ehrlichkeit und Respekt gegenüber meinen Mitmenschen, sowohl beruflich als auch privat.Diese innere Einstellung beruht auf meinen persönlichen Erfahrungswerten, ich stelle hier gerne eine Parallele zum Leistungssport her. »»»

Honorarbasierte Finanzplanung

Die positive innere Haltung und Einstellung, der Glaube an die eigenen Stärken sowie die Bereitschaft, alles für den Erfolg zu geben sind entscheidende Erfolgsfaktoren im Sport, für mich gilt das auch in der Finanzplanung. »»»

Vermögen aufbauen

Als ihr Trainer ist es meine Aufgabe, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele aktiv zu unterstützen und Sie dauerhaft als „Coach“ zu begleiten. Ich verstehe mich als kompetenter Berater mit gesundem Menschenverstand, der unnötige Risiken vermeidet. »»»

Kontakt

Unser erstes Kennenlerngespräch können wir auch gerne beim Sport haben, oder ganz klassisch in meinen Räumlichkeiten.
Marco Berardi
Spinnereistrasse 3-7
68307 Mannheim
Tel: 0621 460849 10
service@berardi-finanzplanung.de